周世崇柴榮

契丹滅了後晉之後，耶律德光於公元947年改國號為「遼」，自稱「大遼皇帝」，管轄原後晉的地盤。中原百姓紛紛反抗，遼兵被迫退出中原。遼兵撤退時，後晉大將軍劉知遠在太原稱帝，率軍南下，收復了許多被遼軍佔領的土地。漢高祖天福十二年(947)六月，劉知遠定都汴京，改國號為漢，這就是後漢劉知遠。

劉知遠做了10個月皇帝就病死了，其兒子後漢隱帝即位後，後漢內部發生內亂。隱帝嫌大將郭威手中權力太，秘密派人去殺害他，致使郭威發動兵變。公元950年，郭威推翻了後漢，於第二年在汴京即位，國號周，他就是後周太祖。而劉知遠的弟弟劉崇不服後周的統治，佔據了太原，成為一個割據政權，歷史上稱為「北漢」(十國之一)。

劉崇投靠遼朝之後，多次在遼兵幫助下進犯後周，都被周太祖打敗。公元954年，周太祖死了，因為沒有兒子，就由皇后侄子柴榮即位，這就是周世宗。周世宗從小聰明能幹，練得一身武藝。周太祖很喜歡他，把他當作自己的兒子。周世宗即位後，很想在政治和軍事上有一番作為。同年3月，劉崇又勾結遼軍，大舉入侵。同年3月，劉祟又勾結遼軍，大舉入侵。周世宗力排萬難，親自帶兵出擊，後周將士軍心大振，奮勇衝殺，北漢軍大敗，這就是「高原之戰」。

此戰大大提高了周世宗的聲望，同時，世宗也進行了一系列的改革，如採取措施安頓流亡農民，減免苛捐雜稅，懲治貪官污吏，使社會經濟得到恢復。

「兒皇帝」石敬瑭建後晉

後唐明宗在位的時候，手下有兩員愛將，一是他的兒子李從珂，一是他的女婿、河東節度使石敬瑭。這兩人都勇猛善戰，但又互不服氣。李從珂當了後唐末帝後，兩人終於鬧翻了。

公元936年，李從珂派軍隊攻打石敬瑭所在的晉陽城。石敬瑭抵擋不了，晉陽十分危急。謀士桑維翰獻計，要他向契丹人求救。那時候，耶律阿保機已死去，他的兒子耶律德光接替了契丹國主的位子。桑維翰幫石敬瑭起草了一封求救信給耶律德光，表示願意拜契丹王為父親，並且答應打退唐軍後，把雁門關以北的燕雲十六州(又稱幽雲十六州)，指幽州、雲州等16個州，都在今河北、山西兩省北部土地獻給契丹。

石敬瑭的投降活動遭到部將們的反對，但為保住自己的利益，他不聽勸阻，急忙派桑維翰去見耶律德光。耶律德光本來想擴張南部土地，聽到石敬瑭提出如此優厚的條件，真是喜出望外，立即派出一支精銳騎兵去救晉陽，並大敗後唐大軍。石敬瑭親自出城迎接耶律德光，卑躬屈膝地把比自己還小１０歲的耶律德光稱作父親。而耶律德光經過一番觀察後，覺得石敬瑭的確是真心投靠自己，就封他為皇帝，石敬瑭假惺惺推辭後，就接受了。

石敬瑭依靠契丹的支持，帶兵南下攻打洛陽。唐末帝李從珂接連打了幾次敗仗，已被契丹的聲勢嚇破了膽，石敬瑭的兵還沒有進洛陽，唐末帝已經在宮裡燒起了一把火，帶著一家老少投入火中自殺了。石敬瑭攻下洛陽，滅了後唐，正式做了中原的皇帝，國號晉，建都汴，並將燕雲十六州給了契丹，把契丹國主稱為「父皇帝」，自己稱為「兒皇帝」。除了每年向契丹進貢帛30萬疋外，逢年過節，還派使者向契丹國主、太后、貴族大臣送禮。

在契丹的保護下，石敬瑭做了7年可恥的兒皇帝後，病死了，其侄兒石重貴即位，就是晉出帝。公元946年，耶律德光藉口晉出帝對他的不敬，帶兵進犯中原，雖然有後晉軍民的抵抗，但最後還是打進了汴京，晉出帝當了俘虜，後晉滅亡了。

李存勖建立後唐

朱全忠建立後梁之後，在北方還有兩個較大的割據勢力。一是幽州的劉仁恭，一是晉王李克用。這時候，北方的契丹族開始強大起來，它的首領耶律阿保機統一了契丹各部，建立了政權。契丹是北方的一支游牧民族，公元4世紀左右開始出現在歷史舞台上，隨著時間的推移，契丹族逐漸發展壯大起來。唐時，朝廷開始管轄契丹各部，促進了契丹的強大。李克用為了對付朱溫，便與阿保機結為兄弟，相約一起攻梁。但不久，阿保機就變卦了，反而與朱全忠結為聯盟。

李克用得知後，氣得差點昏了過去。公元908年春天，他連氣帶累，病倒了。臨死前，他拿出3支箭對兒子李存勖說：「朱全忠稱帝前想害死我，是我家的敵人。劉仁恭是我保舉上去的，後來也反覆無常，投靠了朱全忠。契丹曾經跟我結為兄弟，結果撕毀盟約，翻臉不認人。這幾口氣沒出，我死了也閉不上眼，你要記住這三個仇人，用這三支箭給咱們家報仇。」李存勖牢記父訓，在他繼任為晉王後，整頓軍紀，訓練出一支精銳善戰的隊伍。而他本人也是神勇過人，武藝精熟。他多次率兵打敗了後梁軍，把朱全忠氣得一病不起，後來朱全忠被兒子殺死了。其後李存勖破幽州，活捉劉仁恭父子，大破契丹兵，與朱全忠之子梁末帝打了十來年的仗。公元923年，李存勖滅後梁，即位稱帝，改國號為唐，建都洛陽，這就是後唐莊宗。

五代十國的分裂割據

從朱全忠建立梁朝開始的五十多年裡，中原地區先後換了5個短暫的王朝，梁、唐、晉、漢、周，史稱「五代」。五代時期，在南方和巴蜀地區，也相繼建立了一些割據政權，它們分別是前蜀、吳、閩、吳越、楚、南漢、南平；後蜀、南唐加上在北方建立的北漢，一共是十個國家，所以這一時期被稱為「五代十國」時期。

前蜀是由唐西川節度使、蜀王建於公元907年，首府成都。王建少年時代屠牛、盜驢、販鹽，號稱「賊王」。唐僖宗時因護駕有功，做了禁軍將領。王建入川後，逐步擴大勢力，謀求割據，建立了蜀國。但他的繼承者王衍荒淫無能。公元925年，前蜀被後唐所滅，後來，後唐劍南四川節度使孟知祥又於公元934年在成都建立了後蜀，後蜀最後於公元965年被宋朝滅亡。

吳的奠基者是唐淮南節度使、吳王楊行密，首府揚州。公元907年，朱溫代唐，吳王楊渥正式獨立。公元919年，楊隆演即位，正式建立吳國，吳是在南北受敵中建立的割據政權，為了自存不斷進行兼併戰爭。吳的存在阻止了朱溫等南下，起了保障南方不受北方戰亂侵擾的作用。

南唐是吳國太尉、齊王徐知誥於公元937年建立的，首府金陵，徐知誥稱帝後改姓氏為李昪，冒充唐朝後裔，以便號召。在政治上，南唐的官制，法律都仿傚唐朝；在經濟上，經過長期休養生息，農業、手工業和商業都有相當發展；文化上，興科舉，辦學校，南唐文化的繁榮為五代各國政權之首，產生了許多著名詞人、畫家。北宋建立之後，南唐於公元975年被北宋所滅。

吳越是唐鎮海、鎮東軍節度使，吳越王錢鏐建立的，首府杭州。吳越在錢氏的治理下，政治比較安定，文士薈萃，人才濟濟，經濟繁榮；漁鹽蠶桑之利，甲於江南。海上交通發達，中外經濟文化交流頻繁，文化藝術繁榮。公元978年，吳越被北宋所滅。

五代十國時期的封建割據政權還有楚、南漢、南平、北漢等。五代十國出現的這種分裂割據局面，是唐末藩鎮割據的繼續與發展。它導致了戰爭頻繁、生產破壞、人民遭受苦難，即不利於社會經濟的發展，又不能有效地制止北方強悍的少數民族的騷擾，從而使民族矛盾加劇。因此，統一成為人心所向。

黃巢起義

唐朝末期，經過藩鎮割據、宦官專權和朝廷官員中的朋黨爭吵，朝政愈來愈混亂。唐宣宗算是一個比較精明的皇帝，但並沒有能改變這個局面。到了唐宣宗死後，先後接替皇位的唐懿宗李漼、僖宗李儇，一味尋歡作樂，追求奢侈糜爛的生活，更是腐朽到了極點。皇室、官僚和地主加緊對農民的剝削，稅收愈來愈嚴重；加上連年不斷的天災，農民紛紛破產，到處逃亡，有的忍受不了苦難，只有走上反抗這條路。唐懿宗即位那年，浙東地區爆發了裘甫領導的農民起義，這兩次起義都被朝廷鎮壓下去了。但是，百姓反抗的情緒愈來愈高，新的起義規模也更大了。

公元874年，濮州鹽販首領王仙芝，聚集了幾千農民在長垣起義。不久，冤句地方的鹽販黃巢也起兵響應。黃巢從小讀過書，又能騎馬射箭。他曾經到京城長安去參加進士考試，考了幾次，都沒有考中。他在長安看到唐朝廷的腐敗與黑暗，心裡十分氣憤。黃巢和王仙芝兩支起義隊伍會合之後，轉戰山東、河南一帶，接連攻下許多州縣，聲勢愈來愈大。唐王朝非常恐慌，命令各地將領鎮壓起義軍。但是各地藩鎮都害怕跟起義軍交鋒，互相觀望，使唐王朝束手無策。唐王朝後採用軟的手法，以高官厚祿引誘起義軍將領，王仙芝想接受唐政府任命，被黃巢堅決阻止了。

經過這番波折，黃巢決定跟王仙芝分兩路進軍。王仙芝向西，黃巢向東。不久，王仙芝率領的起義軍在黃梅被唐軍打敗，他本人也被殺死了。王仙芝失敗後，起義軍重新會合，大家推舉黃巢為王，又稱「衝天大將軍」。當時，官軍在中原地區力量比較強，起義軍進攻河南的時候，唐王朝在洛陽附近集中大批兵力準備圍攻。黃巢看出敵人企圖，決定選擇官軍兵力薄弱的地區，帶兵南下。他們順利渡過長江，打進浙東。起義軍一路上勢如破竹，經過一年多的長征，一直打到廣州。起義軍在廣州休整以後，開始揮軍北上。唐王朝命大批官軍沿路攔擊，都被黃巢起義軍各個擊破。起義軍順利地渡過長江，公元884年，黃巢帶領60萬大軍，浩浩蕩蕩開進潼關。起義軍攻下潼關後，唐王朝驚慌失措，唐僖宗和宦官頭子田令孜帶著妃子，逃到成都去了，來不及逃走的唐朝官員全部出城投降。當天下午，黃巢坐著金色轎子，在將士的簇擁下，進入長安城。長安百姓扶老攜幼，夾道歡迎。黃巢在長安大明宮即位稱皇帝，國號大齊。但是，由於起義軍長期流動作戰，佔領過的地方，卻沒有留兵防守，沒過多久，起義軍佔領的長安就被唐軍攻陷。黃巢派去駐守同州的大將軍朱溫授降了唐朝。

黃巢帶領起義軍撤退到河南，受到朱溫、李克用的圍攻。公元884年，黃巢在攻打陳州失敗之後，受到官軍緊緊追趕，最後，退到泰山狼虎谷，英勇犧牲。