李存勖建立後唐

朱全忠建立後梁之後，在北方還有兩個較大的割據勢力。一是幽州的劉仁恭，一是晉王李克用。這時候，北方的契丹族開始強大起來，它的首領耶律阿保機統一了契丹各部，建立了政權。契丹是北方的一支游牧民族，公元4世紀左右開始出現在歷史舞台上，隨著時間的推移，契丹族逐漸發展壯大起來。唐時，朝廷開始管轄契丹各部，促進了契丹的強大。李克用為了對付朱溫，便與阿保機結為兄弟，相約一起攻梁。但不久，阿保機就變卦了，反而與朱全忠結為聯盟。

李克用得知後，氣得差點昏了過去。公元908年春天，他連氣帶累，病倒了。臨死前，他拿出3支箭對兒子李存勖說：「朱全忠稱帝前想害死我，是我家的敵人。劉仁恭是我保舉上去的，後來也反覆無常，投靠了朱全忠。契丹曾經跟我結為兄弟，結果撕毀盟約，翻臉不認人。這幾口氣沒出，我死了也閉不上眼，你要記住這三個仇人，用這三支箭給咱們家報仇。」李存勖牢記父訓，在他繼任為晉王後，整頓軍紀，訓練出一支精銳善戰的隊伍。而他本人也是神勇過人，武藝精熟。他多次率兵打敗了後梁軍，把朱全忠氣得一病不起，後來朱全忠被兒子殺死了。其後李存勖破幽州，活捉劉仁恭父子，大破契丹兵，與朱全忠之子梁末帝打了十來年的仗。公元923年，李存勖滅後梁，即位稱帝，改國號為唐，建都洛陽，這就是後唐莊宗。